ai, un jeune garçon, est à la recherche de Karoku, l'homme qui l'a élevé depuis tout petit. Un jour, celui-ci disparaît, en ne laissant derrière lui qu'un bracelet, simple aux premiers abords mais qui se révèle être un symbole d'appartenance à la plus puissante organisation d’espionnage du pays : Circus. Nai croise le chemin de Gareki, un voleur doté de fortes compétences dans le domaine des explosifs, qui lui permet de s'échapper du manoir dans lequel il était fait prisonnier. Sur leur route, les deux garçons rencontrent Circus, et très vite, ils vont faire partie de leurs équipes.

Du jour au lendemain, des agents de renseignements et des militaires les poursuivent, comme s’ils étaient de puissants criminels...